21 июня 2023 года состоялось успешное плановое размещение купонных облигаций KMF на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 10 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 20,00% годовых.
KMF, как эмитент, в очередной раз привлек особое внимание участников рынка к своим ценным бумагам, с связи с этим по итогам аукциона спрос со стороны инвесторов превысил предложение. В результате сумма размещения составила 10 млрд тенге, а общее количество удовлетворенных заявок составило 38.
Ценные бумаги были размещены в рамках третьего выпуска облигаций KMF сроком обращения 12 месяцев. По итогам торгов общее соотношение спроса к предложению составило 155,8%, что показывает высокий уровень доверия к эмитенту KMF. Инвесторами выступили как юридические лица, так и розничные инвесторы.
Привлечённые в результате размещения облигаций суммы позволят KMF диверсифицировать источники фондирования проектов, которые имеют важное социальное значение. Реализация этих проектов прямо влияет на развитие различных секторов экономики, повышение занятости и благосостояния населения, увеличение рабочих мест и, соответственно, рост налоговых отчислений в бюджеты.
Организатором торгов и андеррайтером выступила компания BCC Invest, которая подтвердила статус одного из лучших финансовых консультантов на локальном рынке ценных бумаг.
СПРАВОЧНО:
KMF – крупнейшая МФО в Казахстане, присутствует на рынке более 25 лет. Имеет 15 филиалов и 117 отделений. На сегодняшний день KMF обслуживает свыше 257 тысяч клиентов. По состоянию на 1 апреля 2023 года активы компании составили 242,97 млрд тенге, собственный капитал – 55,5 млрд тенге. Чистая прибыль KMF в первом квартале 2023 года превысила 3,01 млрд тенге. В состав акционеров KMF входит корпоративный фонд «КMF-Демеу» (Казахстан), владеющий мажоритарной долей в 45,4%, а также международные фонды: MultiConcept Fund Management, responsAbility SICAV (Lux), Legal Owner Triodos Funds B. V., TRIODOS SICAV II.
АО «BCC Invest» осуществляет свою деятельность с 1998 года. На сегодняшний день BCC Invest является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающим полный комплекс инвестиционно-банковских услуг. Единственный акционер BCC Invest – АО «Банк ЦентрКредит» входит в ТОП-3 банков Казахстана по активам. Компания управляет крупнейшим паевым инвестиционным фондом размером 60 млн. долларов США. На протяжении ряда лет BCC Invest занимает одно из лидирующих мест среди финансовых консультантов и андеррайтеров на внутреннем рынке Казахстана. АО «BCC Invest» получило награды Best Corporate Banking Team - 2022 по версии Astana International Exchange. Компания входит в Топ-3 в Рэнкинге организаторов облигаций Казахстана в 2022 году по версии Cbonds (https://cbonds.ru).
Любимые клиенты!
У нас обновилась линейка продуктов и названия микрокредитов.
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ТОО «Микрофинансовая организация «KMF (КМФ)» на уровне «B+» со «Стабильным»...
