Микрофинансирование причешут мелким гребнем

Интернет газета Zona.kz

12.02.2015

Микрофинансирование причешут мелким гребнем. Микрокредитные организации станут регулируемыми или уйдут с рынка

Ситуация с кредитами в Казахстане заходит в тупик. За прошлый год объем кредитования банками экономики вырос всего на 7%. На этом фоне, вероятно, разрастается микрокредитный рынок. Фирмы, дающие маленькие деньги под большой процент, были и раньше, но услугами их пользовались граждане с низким доходом. А теперь, чтобы погасить прежние долги, занять под бизнес, в микрокредитные организации пошли многие. Компании малого и среднего бизнеса идут в KMF, по словам главы компании, она выдает МСБ 80% кредитных денег.

Банки не выдают бизнесу кредиты в тенге

Объем кредитования банками экономики в 2014-м вырос всего на 7%, до 12 трлн тенге, а в 2013 году рост был на 13%. Менее 15% кредитов - 1,8 трлн тенге, составляют кредиты малому бизнесу.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в тенге, выросла почти в полтора раза. В декабре 2014-го года по небанковским юрлицам, она составила 14,4%. В декабре 2013 – она была 10%, 2012-го – 10,3%.

Доля просроченных кредитов свыше 90 дней за 2014 год сократилась с 31% до 24% от ссудного портфеля банков.

Банки отказывают предпринимателям Казахстана в выдаче кредитов в тенге, заявила недавно депутат парламентской фракции партии “Ак жол” Светлана Кадралиева. Все кредиты выделяются в долларах или с привязкой к курсу валюты. В редких случаях предоставления кредитов в тенге, процентная ставка становится настолько высокой, что лишает смысла предпринимательскую деятельность. Так банки, по ее мнению, перекладывают валютные риски на предпринимателей и население.

Микрокредитные организации

МКО подчинятся Нацбанку или будут нелегальными

В отличие от банков, микрокредитным организациям (МКО), судя по косвенным признакам, удалось сохранить рост бизнеса. Впрочем, эксперты говорят о дефиците данных по сектору и ненадежности имеющихся цифр.

Возможно, по словам директора Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолия Глухова, на рынке микрокредитов доля займов с просрочкой более 30 дней составляет 8-9%. После внесения изменений в закон в этом году ситуация с качеством портфеля МФО может стать более прозрачной. “Микрофинансовые организации должны будут в обязательном порядке передавать сведения о заемщиках в кредитное бюро, это скажется на качестве кредитного портфеля…” и будет препятствовать возникновению перезадолженности у заемщиков. Кроме того, начинается расширение перечня операций, “… которые смогут совершать микрофинансовые организации в будущем”.

До конца года работающие микрокредитные организации должны перейти в статус микрофинансовых (МФО). Став МФО, организации, предоставляющие микрокредиты, попадут под требования законов, связанных с защитой прав потребителей финансовых услуг. Они станут предоставлять финансовую и управленческую отчетность в Нацбанк, который регулирует и отслеживает все МФО.

Количество микрокредитных организаций сократится, не все смогут пройти сквозь “мелкий гребень” регулятора, полагают участники рынка.

Больше половины всех микрокредитов в Казахстане

МФО “KMF” выдает 60% всего объема микрокредитов в Казахстане: кредиты на бизнес, полеводство и животноводство, производство товаров, оказание услуг, потребительские. Кредиты KMF дороже банковских. По беззалоговым процентная ставка - на уровне 40% в год. Для стартапов, если у заемщика есть залоговое обеспечение, ставка составит примерно 15%. Работающему бизнесу заем обойдется в 25-30% годовых.

KMF (до 2011-го - МКО “KazMicroFinance”) работает на рынке более 17 лет, открыла 92 офиса, из них 65 - в селах. В 2014-м кредитный портфель вырос до 28 млрд тенге, что сопоставимо, как и размер собственного капитала, например, с показателями ForteBank.

- Конечно, сравнение с крупными банками - не в нашу пользу. Но, если речь идет о средних, то в Казахстане для заемщика решающую роль не всегда играет стоимость кредита. Учитывая обширность территории, зачастую именно доступность денег имеет значение. Например, почти не охвачены сельские регионы. И мы там активно работаем, — пояснил успех “дорогих” денег председатель правления KMF Шалкар Жусупов.

Больше половины портфеля приходится на сельчан. Количество активных клиентов выросло на треть, до 128756 человек. Объем выданных кредитов в 2014 году вырос почти вполовину, до 58 млрд тенге, число займов - до 201691. Прибыль выросла вдвое, до 1,4 млрд тенге. Активы KMF увеличились на 64%, до 33 млрд тенге, что сопоставимо с АО “ДБ “КЗИ БАНК” - 32-м по размеру активов в Казахстане.

Основной актив KMF - кредитный портфель, удельный вес которого в активах - 86%. Обязательства - 25 млрд тенге, на 56% больше, чем на начало 2014-го. Рост обусловлен привлечением долгосрочных займов от международных институтов и казахстанских банков. Собственный капитал вырос почти вдвое и составил 7,8 млрд тенге. Сказались рост чистой прибыли и вхождение международных инвесторов в капитал.

Сделка по привлечению 2,5 млрд тенге инвестиций в капитал с Triodos Investment Management (Нидерланды) и responsAbility Investment AG (Швейцария) заключена в конце прошлого года, инвесторы владеют 27,4% от капитала компании. “Вхождение международных инвесторов в капитал KMF подтверждает ее стабильность и финансовую надежность, придает компании статус института с международным участием и новые возможности для развития”, - убежден г-н Жусупов.

Недавно KMF перерегистрировалась в микрофинансовую организацию KMF. Она внесена в реестр МФО и стала полноправным участником регулируемого финансового рынка. А год назад запустила с фондом “KMF-Демеу” проект “Повышение финграмотности населения”. Обучилось управлению семейным бюджетом и бизнесом более 40000 казахстанцев.

… Претензии к работе самой крупной МФО в Казахстане у регулятора вряд ли появятся: KMF прозрачна. А что будет с другими игроками? С теми, кто не захочет слиться с другой компанией или быть поглощенными? Не уйдут ли они в еще более густую, чем раньше, “тень”?

Автор: Валентина ВЛАДИМИРСКАЯ