KMF разместила на бирже облигации

Микрофинансовая организация KMF 8 сентября 2021 года провела первичное размещение своих облигаций (MFKMb1, ISIN KZ2P00007883) объёмом 7 млрд тенге по номиналу с доходностью 13% годовых. В результате KMF привлекла 7,320 млрд тенге. Андеррайтером данного размещения выступило АО «Сентрас Секьюритиз». В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса полностью удовлетворил интерес к предложению со стороны институциональных инвесторов: страховых компаний, паевых инвестиционных фондов, товариществ с ограниченной ответственностью, а также физических лиц. Количество инвесторов составило 17.

Стоимость размещения стала одной из наименьших по доходности среди аналогичных размещений эмитентов из сектора МФО, и оказалась на уровне кривой доходности эмитентов из сектора БВУ. Этот факт еще раз подтверждает надежность и устойчивость бизнес-модели KMF и отражает высокое доверие инвестсообщества к долговым обязательствам крупнейшей МФО Казахстана.

«Результаты первого размещения KMF демонстрируют всем участникам торгов большой потенциал нашей компании, преимущества бизнес-модели МФО, ориентированной на долгосрочное партнерство с микропредпринимателями и их развитие. Уверена, что данная дебютная сделка положит начало результативной работе локальных инвесторов с KMF как новым и эффективным эмитентом. Для нас выход на биржу стал успешным открытием новых источников фондирования, которые позволят еще более успешно развивать нашу модель финансирования предпринимателей в Казахстане», - сообщила Ольга Югай, финансовый директор KMF.

«Мы очень рады успешному выходу качественного эмитента как KMF на фондовый рынок Казахстана. Изначально с KMF планировалось разместить облигации на сумму 5 млрд. тг, но за неделю до даты размещения в связи с высоким спросом со стороны инвесторов было принято решение увеличить объем размещения до 7 млрд. тг. Наши инвесторы проявили большой интерес к долговым обязательствам KMF, была переподписка на облигации компании.

Данный успешный выход KMF на KASE позволит KMF диверсифицировать свою базу фондирования и начать свою историю сотрудничества с публичным рынком долгового капитала», - сообщил Мурат Акинов Председатель Правления «Сентрас Секьюритиз».