KMF разместила купонные облигации общим объемом 10 млрд тенге

21 июня 2023 года состоялось успешное плановое размещение купонных облигаций KMF на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 10 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 20,00% годовых. 

KMF, как эмитент, в очередной раз привлек особое внимание участников рынка к своим ценным бумагам, с связи с этим по итогам аукциона спрос со стороны инвесторов превысил предложение. В результате сумма размещения составила 10 млрд тенге, а общее количество удовлетворенных заявок составило 38.

Ценные бумаги были размещены в рамках третьего выпуска облигаций KMF сроком обращения 12 месяцев. По итогам торгов общее соотношение спроса к предложению составило 155,8%, что показывает высокий уровень доверия к эмитенту KMF. Инвесторами выступили как юридические лица, так и розничные инвесторы.

Привлечённые в результате размещения облигаций суммы позволят KMF диверсифицировать источники фондирования проектов, которые имеют важное социальное значение. Реализация этих проектов прямо влияет на развитие различных секторов экономики, повышение занятости и благосостояния населения, увеличение рабочих мест и, соответственно, рост налоговых отчислений в бюджеты. 

Организатором торгов и андеррайтером выступила компания BCC Invest, которая подтвердила статус одного из лучших финансовых консультантов на локальном рынке ценных бумаг.

СПРАВОЧНО:

KMF – крупнейшая МФО в Казахстане, присутствует  на рынке более 25 лет. Имеет 15 филиалов и 117 отделений. На сегодняшний день KMF обслуживает свыше 257 тысяч клиентов. По состоянию на 1 апреля 2023 года активы компании составили 242,97 млрд тенге, собственный капитал – 55,5 млрд тенге. Чистая прибыль KMF в первом квартале 2023 года превысила 3,01 млрд тенге. В состав акционеров KMF входит корпоративный фонд «КMF-Демеу» (Казахстан), владеющий мажоритарной долей в 45,4%, а также международные фонды: MultiConcept Fund Management, responsAbility SICAV (Lux), Legal Owner Triodos Funds B. V., TRIODOS SICAV II.

АО «BCC Invest» осуществляет свою деятельность с 1998 года. На сегодняшний день BCC Invest является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающим полный комплекс инвестиционно-банковских услуг. Единственный акционер BCC Invest – АО «Банк ЦентрКредит» входит в ТОП-3 банков Казахстана по активам. Компания управляет крупнейшим паевым инвестиционным фондом размером 60 млн. долларов США. На протяжении ряда лет BCC Invest занимает одно из лидирующих мест среди финансовых консультантов и андеррайтеров на внутреннем рынке Казахстана. АО «BCC Invest» получило награды Best Corporate Banking Team - 2022 по версии Astana International Exchange. Компания входит в Топ-3 в Рэнкинге организаторов облигаций Казахстана в 2022 году по версии Cbonds (https://cbonds.ru).