KMF разместила на бирже облигации

KMF разместила на бирже облигации
Новости

Микрофинансовая организация KMF 8 сентября 2021 года провела первичное размещение своих облигаций (MFKMb1, ISIN KZ2P00007883) объёмом 7 млрд тенге по номиналу с доходностью 13% годовых. В результате KMF привлекла 7,320 млрд тенге. Андеррайтером данного размещения выступило АО «Сентрас Секьюритиз». В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса полностью удовлетворил интерес к предложению со стороны институциональных инвесторов: страховых компаний, паевых инвестиционных фондов, товариществ с ограниченной ответственностью, а также физических лиц. Количество инвесторов составило 17.

Стоимость размещения стала одной из наименьших по доходности среди аналогичных размещений эмитентов из сектора МФО, и оказалась на уровне кривой доходности эмитентов из сектора БВУ. Этот факт еще раз подтверждает надежность и устойчивость бизнес-модели KMF и отражает высокое доверие инвестсообщества к долговым обязательствам крупнейшей МФО Казахстана.

«Результаты первого размещения KMF демонстрируют всем участникам торгов большой потенциал нашей компании, преимущества бизнес-модели МФО, ориентированной на долгосрочное партнерство с микропредпринимателями и их развитие. Уверена, что данная дебютная сделка положит начало результативной работе локальных инвесторов с KMF как новым и эффективным эмитентом. Для нас выход на биржу стал успешным открытием новых источников фондирования, которые позволят еще более успешно развивать нашу модель финансирования предпринимателей в Казахстане», - сообщила Ольга Югай, финансовый директор KMF.

«Мы очень рады успешному выходу качественного эмитента как KMF на фондовый рынок Казахстана. Изначально с KMF планировалось разместить облигации на сумму 5 млрд. тг, но за неделю до даты размещения в связи с высоким спросом со стороны инвесторов было принято решение увеличить объем размещения до 7 млрд. тг. Наши инвесторы проявили большой интерес к долговым обязательствам KMF, была переподписка на облигации компании.

Данный успешный выход KMF на KASE позволит KMF диверсифицировать свою базу фондирования и начать свою историю сотрудничества с публичным рынком долгового капитала», - сообщил Мурат Акинов Председатель Правления «Сентрас Секьюритиз».

Читайте также

news
Партнеры
14.06.2022
KMF и Азиатский банк развития подписали соглашение о займе
13 июня KMF и Азиатский банк развития подписали соглашение о займе на $15 млн. Это первый совместный проект компании и АБР. Выделенные средства буду...
Подробнее
news
Новости
27.05.2022
KMF подтвержден рейтинг от Fitch на уровне «B+» / и повышен национальный рейтинг до BBB(kaz)
26 мая 2022 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») KMF на уровне «B+» / прогноз «Стабильный». Fitch ...
Подробнее
news
Новости
24.05.2022
Выставка казахстанских производителей «Ulttyq Onim»

На прошедших выходных в столице прошла выставка «Ulttyq Onim». Мы как компания, которая нацелена на развитие предпринимательства поддержали отечественных...

Подробнее
news
Партнеры
03.05.2022
KMF расширяет финансирование «зеленых» технологий
Компания представила программу «зеленого» финансирования для гостиниц и ресторанов.
Подробнее
news
Новости
18.04.2022
KMF помогла пострадавшим от пожара предпринимателям Талгара (Алматинская область)
Компания оперативно представила пострадавшим предпринимателям помощь и поддержку
Подробнее
news
СМИ о нас
18.03.2022
Европейский инвестиционный банк заинтересован в финансировании МФО KMF
Делегация Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) прибыла в Алматы в рамках рабочей миссии.
Подробнее
news
СМИ о нас
18.03.2022
Вице-президент ЕБРР Алан Пию встретился с руководством МФО KMF

В Алматы с рабочим визитом прибыл вице-президент ЕБРР Алан Пию. На встрече с лидером микрофинансового рынка Казахстана - KMF, обсуждались вопросы ...

Подробнее
news
СМИ о нас
12.03.2022
МФО KMF открыла офис в Приаралье
Компания активно расширяет свое присутствие в отдаленных регионах. В отделении получили работу шесть местных жителей.
Подробнее
news
Новости
04.03.2022
KMF инвестирует в капитал венчурного фонда MOST Ventures $2 млн
Согласно договоренностям MOST Ventures направит полученные средства на стартапы молодых предпринимателей, специализирующихся  в сфере финансовых ...
Подробнее